集客CRM

集客ファネル

友だち追加 → 個別相談 → 成約 までの各段階の通過人数と、段階間の転換率・離脱（どこで何人落ちたか）。各段階バーをクリックすると対象の友だち一覧、離脱をクリックすると落ちた人の名指しが出ます。

友だち台帳

効果測定（施策別）

商談データ同期（「商談データを同期.bat」）が源。成約率＝成約÷実施（実施＝成約＋未成約＋検討中）。

施策（イベント）別

担当（セールス）別

コース別（成約）

時系列推移（施策を古い順に）

未成約者リスト（離脱の名指し・断り理由つき）

配信・タグ

データから分類／除外タグを自動付与し、タグでセグメントを切って一斉配信します。タグ付けの大半をルールで自動化＝手作業を消すのが狙い（柱A）。

タグ管理（自動付与ルール）

セグメント配信

個別相談 予約枠

予約枠を作成し、公開予約ページのリンクを配ります。予約・参加はファネルに自動記録されます。

個別チャット

友だちからの受信メッセージに1:1で返信できます。受信メッセージは自動で会話に保存されます。

フォーム / アンケート

事前アンケート・宿題提出などのフォームを作り、公開URLを配ります。回答者は友だち台帳に自動でひも付きます。

新規作成

作成済みフォーム

あいさつ・自動応答

友だち追加時のあいさつ、キーワード自動応答、既定応答を設定します。文面はいつでも編集できます。

改善ヒント

成約率を上げる「次の一手」を自動抽出します。最も離脱が大きい段階・転換率の低い施策やタグ・直近の改善トレンドから、打ち手の優先順位を決めます。

キャンペーン成果

配信ごとに「受信者がその後どこまで進んだか」（クリック→相談予約→参加→成約）を計測します。打ち手と成果の因果＝PDCAのCheckです。配信後に到達した数で集計します。

流入経路（クリック計測）

施策ごとに計測リンクを発行してInstagram等に貼ります。タップすると友だち追加URLへ転送され、クリック数が記録されます（どの施策が流入を生んだか見える）。

リッチメニュー

LINEトーク画面の下部に出るメニューを作成・設定します。レイアウトを選び、画像をアップロードして、各ボタンにリンク／メッセージを割り当てます。対象は現在テスト用アカウントです。

現在のリッチメニュー

新規作成

メニュー切替ラベル（タブ式メニュー用）

「ラベル名」と「メニュー」を結びつけます。ボタンの動作を「メニュー切替」にしてこのラベルを指定すると、タップで切り替わります。
例：MenuAに「tabBへ切替」ボタン＋MenuBに「tabAへ切替」ボタンを置き、ここで tabA→MenuA / tabB→MenuB を登録 → 既定をMenuAにする。

個別メニュー（特定の友だちに割り当て）

既定とは別のメニューを、特定の友だち（LINE連携済み）に割り当てます。

ステップ配信（シナリオ）

「友だち追加→数日後に配信→…」のように時間差で自動配信します。トリガー＝手動登録／友だち追加時。送信はlead宛だけ・5分間隔で自動実行されます。