集客CRM

集客ファネル

友だち追加 → 個別相談 → 成約 までの各段階の通過人数と、段階間の転換率・離脱（どこで何人落ちたか）。各段階バーをクリックすると対象の友だち一覧、離脱をクリックすると落ちた人の名指しが出ます。

友だち台帳

効果測定（施策別）

商談データ同期（「商談データを同期.bat」）が源。成約率＝成約÷実施（実施＝成約＋未成約＋検討中）。

施策（イベント）別

担当（セールス）別

コース別（成約）

時系列推移（施策を古い順に）

未成約者リスト（離脱の名指し・断り理由つき）

配信・タグ

データから分類／除外タグを自動付与し、タグでセグメントを切って一斉配信します。タグ付けの大半をルールで自動化＝手作業を消すのが狙い（柱A）。

タグ管理（自動付与ルール）

セグメント配信

ステップ配信（シナリオ）

「友だち追加→数日後に配信→…」のように時間差で自動配信します。トリガー＝手動登録／友だち追加時。送信はlead宛だけ・5分間隔で自動実行されます。